코로나19가 많은 것을 바꾸고 있습니다. 언택트 기반 마케팅과 서비스가 속속 등장합니다. 산업 생태계 체질이 송두리째 전환되는 현상까지 나타나고 있습니다. 여러 산업 분야 중 가장 큰 변화가 예상되는 곳이 바로 금융 산업입니다.
최근 코로나19 확산으로 인해 실물 경제는 침체하고 이에 대응한 금리 인하, 비대면 거래가 확산일로입니다. 우리나라 금융 산업이 다양한 영역에서 도전을 받고 있습니다.
모바일 기기 대중화와 인공지능(AI), 오픈 API, 빅데이터, 블록체인, 클라우드, 사물인터넷(IoT) 등 4차 산업 기술 발전이 금융 분야에도 큰 변화 촉매가 되고 있습니다. AI와 로보틱스 기술로 인해 금융 시장은 업무 자동화, 거래 모니터링, 대출 심사에 이르기까지 다양한 디지털 전환이 이뤄지고 있습니다.
블록체인 기술은 가상통화화 인증, 실시간 송금, 무역 금융에 적용되며 실증 서비스가 속속 등장합니다.
클라우드 컴퓨팅은 데이터베이스 통합, 위험 관리, 데이터 분석, 알고리즘 시뮬레이션을 고도화하고 오픈뱅킹과 마이 데이터, 마이페이먼트는 API라는 위력적인 플랫폼으로 위력을 과시하며 올 하반기 새로운 금융 챌린저 등장을 예고했습니다.
IoT도 센서 기반 결제와 자금 관리, 맞춤형 보험, 동산 담보 관리 등 금융 영역 생태계를 바꾸는 마중물로 자리 잡고 있습니다.
금융 전문가들은 코로나19로 인해 금융 상품과 채널, 업무 프로세스가 디지털 전반으로 바뀌는 국면으로 접어들었다고 분석합니다.
l 금융 산업 혁신을 자극하는 디지털 기술 현황과 적용 부문 (출처: 금융연구원, 재구성)
과거에는 불가능했던 금융 서비스가 디지털 채널로 가능해지고 간편 결제와 간편 송금, P2P 금융, 로보 어드바이저, 소액 추자 상품 등 온라인 기반 전용 상품이 큰 인기를 끌고 있습니다. 이 같은 디지털 기술은 금융 업무 프로세스 효율화와 비용 절감을 가져와 생산성 향상에도 기여합니다.
조직도 변화합니다. 가계 금융 분야를 중심으로 업무 자동화가 보편화하면서 인력 수요는 감소하고 대면 영업을 위한 인력과 점포는 갈수록 축소되고 있습니다. 디지털 트랜스포메이션(혁신)이 금융권 핵심 경영 전략으로 부상한 셈입니다.
다만 일각에서는 ‘립스틱 디지털’을 경계해야 한다고 합니다. 정확한 분석과 전략 없이 보여주기식으로 디지털 투자를 과중하게 하는 현상도 나타나고 있기 때문입니다. 이는 오히려 금융 수익성을 저하하는 제약이 될 수 있다고 전문가들은 경고합니다.
앞서 이야기했듯 금융 산업 디지털화가 촉발되면서 생산 비용을 절감되고 금융 서비스는 갈수록 분업화되는 양상을 보입니다. 새로운 챌린지 플레이어가 벌써 출현해 강력한 경쟁 구도를 형성했습니다. 지급과 결제, 자산 관리 분야에서 기존 금융사와 무한 경쟁을 시작했습니다. ICT 기반 빅 테크들의 파워가 날로 강해지고 있습니다.
l 금융권 인공지능 활용 예시 (출처: 딜로이트 2019, 재구성)
이미 해외에서는 디지털 경쟁 양상이 심화하고 있습니다. 미국 그랩의 비즈니스 모델이 대표적입니다. 그랩은 카드사 등과 제휴해 그랩 페이를 구축하고, 주력 사업이던 렌트 사업을 대대적으로 확장합니다.
음식 주문과 배달 서비스, 영화(예매, 스트리밍), 보험 서비스까지 선보였습니다. 다양한 협업을 전제한 디지털 채널 융합이 가능했기 때문입니다. 은행 등 전통 금융사가 빅 테크에 종속되는 날이 머지않아 보입니다.
코로나19 여파와 함께 한국 금융 시장은 신 3저 현상이 고착화되고 있습니다. 이 또한 디지털 기술 출현을 더욱 촉발하고 있습니다. 신 3저란 저성장, 저금리, 저출산, 고령화를 의미합니다.
l 신 3저 현상에 따른 국내 경제 영향 분석(출처: 한국은행, 통계청)
이로 인해 은행 등 국내 대표 금융 산업은 수익성 악화와 자금 중개 축소, 건전성이 악화하는 3중고를 겪고 있습니다. 특히 코로나19 확산과 겹치면서 한계 기업은 크게 늘고 저성장에 의한 대출 축소, 낮은 순이자 마진이 이어지고 있습니다.
이 같은 위기를 극복하기 위해서는 전통 금융사가 고객 접점을 유지, 확장하는 것이 핵심 과제로 부상했습니다. 대안으로 고객 중심 경영, 개방형 혁신, 글로벌 지향, 리스크 관리 강화 등이 꼽힙니다.
이와 함께 내수 기반이 아닌 디지털 기반 해외시장 진출 전략이 필요할 때입니다. 글로벌 공급망 변화에 따라 기업 해외 진출 전략 변화가 불가피합니다. 디지털 기술 발전에 따라 리테일 고객 금융 패턴도 변하고 있어 해외 전략도 새로운 대안 마련이 불가피합니다.
해외 자산 비중을 높이기보다는 포트폴리오 다변화와 리스크 분산을 위한 해외 진출 전략을 짜야 합니다. 특히 국내 금융사가 해외 진출 시 현지 네트워크를 단기간 확보하는 건 불가능에 가깝습니다. 그 때문에 디지털 금융 기반으로 영업을 확대하는 전략이 필요합니다.
현지 영업력 강화와 전문 인력 양상, 해외 금융 사고 예방 등을 위한 체계적인 기획, 지원, 관리 시스템 수립이 필요합니다. LG CNS 등 IT 플랫폼 개발 기술을 보유한 국내 ICT 기업과 콜라보를 통해 동반 해외 진출하는 ‘디지털 콜라보’도 고려해볼 만합니다.
디지털 금융을 말하기에 앞서 국내 금융 시장에 대한 스왓 분석(SWOT)이 필요합니다. 지피지기면 백전백승입니다. 한국 금융의 강점은 IT 분야의 높은 경쟁력입니다. 여기에 외환 위기 이후 은행 산업 구조는 개선됐고 우수한 인적 리소스를 보유하고 있습니다.
기회 요인으로는 고령화로 인한 노후 대비 금융 수요가 확대되고 있다는 점입니다. 올 하반기 마이 데이터 도입으로 금융 산업에 빅데이터를 활용할 수 있게 됐습니다. 코로나19 사태가 해결되진 않았지만, 사태 해결 이후 경제 회복을 위한 금융 수요도 확대될 것으로 보입니다.
반면 한국 금융 시장은 미흡한 원화 국제화, 은행 간 비차별적인 비즈니스 모델, 이자 이익 위주 수익 구조, 소규모 개방 경제, 미흡한 국제화와 글로벌 네트워크가 약점으로 꼽힙니다.
위협 요인으로는 코로나19 사태로 인한 저성장, 저금리 상황 지속, 저출산, 고령화 고착화에 따른 은행 수익 기반 위축, 가계 부채 등이 있습니다.
급격한 디지털화로 국내 금융사는 과거와는 겪어보지 못한 파괴적 변화를 경험하게 될 것입니다. 플랫폼 중심 금융거래가 확산하면서 자금 중개 기관으로서 금융사 역할은 대폭 축소되고, 빅 테크 등 새로운 플레이어가 고객 접점을 장악할 가능성이 높습니다.
글로벌 금융사도 국경을 넘어 국내 시장에 침투하는 일이 빈번히 발생하고 있습니다. 전문가들은 이를 ‘경쟁의 지평이 확장되고 있다.’라고 분석합니다.
l 미래 국내 은행 구조 전망(출처: 금융연구원, 재구성)
이 상황을 감안할 때 한국 금융 산업은 디지털 고도화가 생존의 키워드가 될 것이며, 고객 접점을 어떻게 확보하느냐가 최우선 해결 과제로 부상할 것입니다. 금융 당국도 디지털 기반 금융 생태계 시장 질서가 만들어지고 있는 만큼 규제 완급을 조정하고 금융 질서의 안정성을 위협받지 않도록 하는 ‘파트너 역할’을 충실히 해야 합니다.
글 l 길재식 l 전자신문 기자(osolgil@etnews.com)
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